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纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、波士顿、华盛顿。
易科在美国的路演因为第一站纽约的大获成功而增加了数量,城市特点是都有很强的金融实力,同时,每一站都有老四家帮忙引路,路演内容上可以说毫无挑战。
这和方卓想象的不太一样。
而且,高盛影响范围内的媒体也开始就易科上市进行造势。
易科不同于国内的一些公司,它因为有着苹果这家已上市公司的相同业务作为标的,很容易被投资人理解和接受,再加上,路演中被营造的管理层表现,每个城市的反响都颇为不错。
不同体量的机构、一定数量的投资人,最终就造就方卓返回纽约时的股票认筹已经超额8倍。
也即,累计投标询价的招股价区间的下限已经被打破了。
易科这次ipo计划发行的股票占总股本的8%,约为2250万股,高盛方面综合各方面因素判断所定下来的招股价区间是19-23美元。
如果路演的认筹倍数在5倍以下,就以询价下限的19美元作为发行价。
现在的反响不错,高盛方面最新给出的建议就是可以稍微调高,定在25美元左右。
高盛最初招股价19-23美元,易科估值便是53.4亿-64.7亿美元的区间,最新建议的话,易科估值来到了70.3亿美元。
作为对比,苹果此时的市值是230亿美元。
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