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翌日。

忍者学校。

“那么，进行毕业考试，”

“被叫到名字的人去旁边的教室，这次的考验是分身之术。”

伊鲁卡手里拿着一本小册子，宣布道。

“啊，怎么这么不凑巧，”

“这是我最不拿手的忍术啊。”

鸣人脸色一变，耷拉着脑袋。

不过试试还是要试试的......

不久。

鸣人在房间里，对面是两个考官，一个是伊鲁卡，一个是水木。

“分身之术！”

鸣人大喝一声。

随着一阵白烟飘散，在身边出现一个不似人样的扭曲般鸣人，倒在地上像个毛绒玩具。

“不合格！”

伊鲁卡皱了皱眉。

“伊鲁卡老师，他的身法和忍耐力都还不错，”

“这个样子也勉强算是学会了分身之术吧，就算让他合格也......”

水木老师说道。

“水木老师，大家至少都能分身成三个，而且是和本体一模一样的，”

“但是鸣人只有一个，而且根本没有欺诈性，”

“我不会让他及格的。”

伊鲁卡说道。

规矩就是规矩，不可能为鸣人改变的。

两个小时后。

“我也能独当一面了！”

“干得好，不愧是我的儿子！”

“恭喜你毕业了，晚上回去妈妈给你做好吃的。”

学校门口挤满了人群，少年少女的额头上都佩戴着新获得的忍者护额。

鸣人一个人在旁边荡秋千，眼神落寞。

但就在这个时刻，水木找上来了，出现在鸣人旁边。

而就在这里的不远处，三代火影和伊鲁卡也目睹了这一切。

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