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神农管理部落，不望其报，不贪天下之财，而天下共富之。智贵于人，天下共尊之。他以德以义，不赏而民勤，不罚而邪正，不忿争而财足，无制令而民从，威厉而不杀，法省而不烦，人民无不敬戴。

神农晚年，因为人族无人懂得匡术，而族人深受病痛折磨，神农有感于此，前往了深山老林，去寻找草药，势要为人族解决病痛，尝尽百草，受尽折磨，写出了《神农百草经》，传于人族，终于功成身退，功德圆满，自此成就地皇果位，在火云洞中隐修，和伏羲一同镇压人族气运。

在姬水河畔有一部落叫有熊部落，部落酋长名叫少典，少典娶妻有蠕肛。氏附宝。

有一天晚上，附宝见一道电光环绕着北斗枢星。随即，那颗枢星就掉落了下来，附宝由此感应而孕。怀胎二十四个月后，生下一个儿子，这孩子一生下来，就显得异常的神灵。生下没多久，便能说话。

到了十五岁，已经无所不通了。后来他继承了有熊国君的王位。因为部落居于姬水，于是改姓为姬，正是日后的人皇轩辕。

轩辕和前两位人皇不同，乃是秉持杀伐之气人生，善于兵法，能征善战，被阐教的广成子收为弟子。

广成子自然不敢怠慢，人皇之师，何等最贵，自然是尽心尽力，为轩辕分忧解难，并且传授了玉清仙法。

此时恰逢九黎一族作乱，九黎一族乃巫人混居后裔，身有巫族血脉。其中有一人名蚩尤，证得了大巫真身，神通广大，又有着八十一个兄弟部落，各个部落有镇族铜人一具，九九八十一具铜人刀枪不入，不惧水火，打得炎帝部落节节败退，无奈之下，炎帝部落向轩辕部落求援，自此掀开人皇之争。

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