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曹操整合荆州之后，命蔡瑁、张允沿江东下，水军二十万列水寨于三江口。同时命荀攸写就檄文，让人送与孙权，文中曰：操亲帅八十万大军南下，欲与足下会猎于江下夏，共擒刘备，永结盟好。

孙权收到信后，江东众臣皆言应早日降曹，以保全江东。鲁肃、周瑜则主战，周瑜为水军大都督，领兵五万屯兵赤壁与曹军隔江相望。刘备之前成功占领了长沙、桂阳二郡，新收了老将黄忠。如今则占定夏口，樊口，坚守不出。

鲁肃亲到刘备军中，商议双方结盟之事。刘备一方面表示自己要坚决抵抗，绝不投降。另一方面，也说自己兵微将寡，一旦事不可为，刘备准备南下往投苍梧太守吴巨。

鲁肃则道：“苍梧太远，土体贫瘠，人口稀少。为今之计只有与东吴联合，共同抵抗曹操才是上策。”

刘备大喜，与鲁肃相商。第二日一早鲁肃与诸葛亮一同赶往东吴，确定结盟之事，同时坚定江东集团抗击曹操的信心。诸葛亮对孙权和江东众臣言道：“曹操号称八十万兵马，乃是虚数，实则不过四十万人而已。其中荆州水陆兵马十余万，乃是新附之兵，人心未稳。曹军远来，先战于新野樊城，又战于汝南，如今已经是强弩之末不能穿鲁缟。且北方之人不习水战，如今盛夏，天气炎热，疫病横行。则曹操可战之兵，不过十万之数。如今刘豫州镇守江夏，有精兵三万。江东水军五万，步军五万，若是双方联合，同心协力，则曹军必败。曹军若败，则孙刘平分荆州，则可成三足鼎立之势。若是吴主有心联刘抗曹，则亮愿意代我主留驻江东，助大都督破曹军。若是吴主愿意舍弃祖宗基业，投降曹操，则当亮不曾来过，我这便告辞回江夏，与我主同抗曹军。”

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