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吕文德率领船队抵达江华岛后，得知高丽国被蒙古摧残，失去了所有的平原，其国只剩一些山城和海岛，国内无马可售，随即率领船队前往辽东。

离开江华岛后，吕文德率领船队，沿着朝鲜海岸向北航行。

船头，吕文德向刘季源了解，他从高丽使者宋彦琦处听来的情报。

笔谈交流效率太慢，吕文德便让懂得高丽话的刘季源，先同高丽使者交谈，然后再告诉他。

“金宣宗时，金国势力退守长城之南，逐渐失去了与关外的联系。东北之地，随即兴起了汉人建立的临海国，契丹人建立的东辽，女真人建立的东夏，同时出现多个政权。”刘季源道。

吕文德听说汉人还曾建国，不禁问道:“那临海国呢？”

刘季源叹息道:“每两年就被蒙古灭了。”

吕文德觉得可惜，“那东辽和东夏什么情况？”

“高丽人说东辽依附于蒙古，成为蒙古的藩属国，东夏在两年前，也被蒙古灭了！”刘季源道。

吕文德皱起眉头，“东辽附属于蒙古，东夏国被灭，那我们何处购马？”

刘季源道:“高丽人说，东夏虽然灭国，但还是有不少部落藏在长白山中。”

吕文德道:“看来我们此行并不轻松啊！”

这时船队继续向北航行，几日之后，抵达鸭绿江口，不过辽东被契丹人建立的东辽国控制，吕文德不敢将船队，直接驶往辽东。

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