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195年，由于被长安朝廷卡住了盐铁交易，加之地震旱灾的影响，甘凉一带百姓收入锐减，百姓苦不堪言。马腾韩遂再此举兵，兴兵侵犯长安。刘毅建议死守，王允死命要出战。双方矛盾加深。

195年夏，刘虞响应皇帝选秀，命下属大将鲜于辅，选三百秀女进京。其中，就有甄宓，路过护城河时，恰遇地震加日食。甄宓落水，猪脚以吹气疗法（人工呼吸）施救，皇帝以此为由，讲甄宓赏给刘毅。

195年秋，长安守卫战，马腾不擅攻城，大败。刘毅建议皇帝，要趁其大败时，主动追击，以期永绝后患。遂带兵出击，双方在草原上大战。韩遂战死，马腾，马超被俘投降。刘毅在西凉一带互市，安抚羌人。

在战争中，得知袄教圣女就是任红云，刘毅带部深入西域，追击韩遂残部。遇貂蝉。迎回貂蝉。

196年春，刘毅因功升大将军，刘焉攻张鲁，张鲁派人向长安求援。刘毅带兵出击。一番斗智斗勇，折服张鲁。张鲁归顺，双方合力，打退刘焉进攻。但在治理国家上，双方发生矛盾，大战，张鲁败，被迫交出兵权。

在救援过程中，再遇华佗，救华文，其孙华文加入。

张济战死，其婶周氏和徐晃互生情愫。刘毅撮合，但招致张绣嫉恨。趁机作反，兵败投奔曹孟德，赵云带队出击，清理门户，阵斩张绣。

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