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却那南疆大地，绵延群山，号称十万；其中穷山恶水、凶兽毒虫纵横，乃是这天地间一等一的险地。

与蛮疆十万大山最近的人类国度，便是那南诏。

此国之民以黑、白二苗为主。

白苗更近汉人，性更文明；黑苗更近蛮人，性向凶蛮。

但无论黑苗、白苗,到底趋近文明，殊异于那群山之中的凶恶蛮族。

实则南诏之国，白苗黑苗，都是人道文明扩张的产物。是中原大地的汉家文明辐射，迁居的汉民与南疆的蛮族融合，产生的介于汉人与蛮族之间的民族和国度。

南诏地处十万大山的边缘,距离中原十分遥远；这里的文明特色，杂合了汉家文化与蛮族蛮巫文化,带着一些诡谲神异的气息。

其首脑称之为巫王，整体是个近似部落联盟的存在。

如今南诏国最盛行的宗教，便是那拜月教；不过拜月教是近几十年才发展起来的宗教，是那拜月教主石杰人截取中原的一些宗教文化，糅合当地的巫师文化形成的一个畸形怪胎。

拜月教起势以后，短短几十年，整個南诏国几已尽信其教义。那南诏巫王早是一个傀儡。

先不久，拜月教主动身去往中原前，唤醒了镇魔古洞之中的兽神，放出了洱海深处被镇压的水魔兽。

南疆大地顿时陷入了巨大灾难之中。

拜月教的圣女玲珑如梦初醒，连忙向蜀山派、青云门求援；而算到兽神和水魔兽已出世的蜀山派和青云门早是倾巢而出。

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