大历2275年，又一批从马兰艾斯出的波里斯商船，在经过数个星期的惊涛骇浪之后，到达他们所能到达的地图最西方，东欧罗挪来的法丽达。

正当波里斯准备和前几次一样在法丽达进行贸易时，却遭到了冷漠而粗暴的对待，这时候波里斯商人才惊讶的现，法丽达已经“城头变幻大王旗”了，而波里斯留在这里，包括伦道夫在内的使节，都被带到了远方。

波里斯到达法丽达的时候，法丽达的欧力尼人趁着东欧罗挪来内战而动叛乱，由于法丽达是东欧罗挪来国土内默默无闻的东南角，地处偏远不说，战略价值几乎为零，所以出于内战之中的东欧罗挪来无视了欧力尼人在当地的叛乱，平叛的主力主要是去北方。

可是由于波里斯的到来，给法丽达带来了许多新奇的货物，这些货物被行商慢慢的带到各地，震撼了东欧罗挪来人，于是东欧罗挪来的卡特提拉王朝一个叫做艾达华恩的王子就带兵来到这里，“收复了”法丽达，并将城内的东方异邦人统统带走。

和谁做生意不是做呢？于是波里斯试图继续与法丽达现在的掌控者做生意，并且小心翼翼的提出了被带走大使们的安全问题——原先占据法丽达的欧力尼人叛军不是正式国家，所以波里斯和波旁在当地的使节不受到神界保护。

正当波里斯的商船对这些被带走的使节忧心忡忡时，伦道夫却和带走自己的东欧罗挪来王子艾达华恩相谈甚欢。在这些使节中，伦道夫是学习欧力尼语最快的人，于是伦道夫这个波旁人就和艾达华恩王子这个欧修人用欧力尼语愉快的聊起天来。

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