加利福尼亚州，是纵跨美国南北的州，北接俄勒冈州，南接墨西哥，这个州还是属于联邦政府。既然是属于联邦政府，那就是兰芳和西方列强的敌人了。

下加利福尼亚半岛，是世界上最狭长的半岛，平均宽度仅有75公里，长度却达到了1223公里。在这座半岛的北面，有一座名为墨西卡利的城市，那是墨西哥最北的城市，也是一座华人众多的城市。

不过在这个时空，那些所谓的华人之中，汉人、满人、蒙古人之类真正的中国人只是其中一部分，有许多所谓的“华人”，其实是日本人、朝鲜人和安南人。有许多黄皮肤黑头发黑眼睛的“华人”，手里拿着枪，嘴里却喊着“板载”的口号。而且那些高喊着“墨西哥帝国板载，马西米连诺一世皇帝陛下”的所谓“华人”，很多都已经是加入了墨西哥军队。

那些高喊“板载”的“华人”，事实上都是兰芳向日本购买的日本武士，日本出口武士，也是德川幕府的经济来源之一，这些日本武士都卖给了兰芳，兰芳又把他们送到美国和墨西哥，当成了华人使用。

美墨边境，成群结队身穿蓝灰色军服的墨西哥军队出现了，行走在最前面的墨西哥士兵都是清一色的黄皮肤，矮个子，个子矮得简直就像小孩子一样，普遍身高不到1.5米，其中还有不少人甚至身高不足1.4米，看起来就像侏儒一般。

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