“你说的那个他，是你那位朋友么？”比尔博继续追问着。

“当然是，除了他还能有谁呢？要知道，不是任何人都能独自在这种危险的地方生活下去的，”甘道夫想了想，对比尔博以及身后的矮人提醒道“我那位朋友非同寻常，一会儿当我介绍他的时候，你们都必须保持礼貌才可以，我想，我应该慢慢地介绍你们，一次最多两个人，记住，你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知道会发生什么事情，他生气的时候可是很吓人的，但是也不用太高担心，如果你们能够得到他的好感，他就会是一个十分慷慨的好人，当然，我还是特别提醒你们一下，他很容易生气。”

“你刚刚说的是我们要去见的人么？”“关于我们一会儿要注意什么，你能不能再说的详细一点儿？”“难道就不能换一个不是那么暴躁的人么？”没有听到甘道夫和比尔博之前的谈话，矮人们纷纷靠了过来问着。

“是的，我觉得我已经说的很详细了，不，我不能。”甘道夫一口气回答了矮人们的三个问题，“当然们如果你们想对我那位朋友有更多的了解，我可以告诉你们，他叫做比翁，非常强壮，是一个换皮人。”

听到甘道夫最后的那一句介绍，比尔博忽然觉得有些害怕起来，忍不住惊呼着“什么是换皮人？就是那种专门剥动物皮毛换钱的人么？”

“天啊，不，不，不，不是那样！”甘道夫有些头痛的解释着“巴金斯先生，千万不要用再表现你那愚笨的小脑袋了，我郑重的敬告各位，只要你们在他活动的方圆百里之内，就千万不要提什么毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类和皮毛有关的要命的词句！”

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