矮人们一边咀嚼着食物，一边认真的倾听着，因为他们知道不久之后就必须进入森林，在通过山脉，赶到孤山之前，这将是他们最大的挑战。

在晚餐结束之后，他们开始说起自己的故事，不过比翁听得有些昏昏欲睡，显然对于矮人们的故事不怎么感兴趣，这并不让人意外，在矮人的故事里，所说的主要都是黄金、白银、珠宝，和怎么样利用巧手打造出美丽的东西，而看看比翁的房间就知道，整个大厅中根本没有任何的金银饰品，除了一些刀具之外，连用金属打造的东西也很少。

也许注意到了比翁的态度，矮人们停止了他们的故事，安静的用眼前的木碗不停地喝着蜂蜜酒，外面的夜色已经完全降临了，大厅中的火炉加入了新的柴火，火把的火焰也都熄灭了，众人围坐在炉火边，看着火焰的舞动，四周的柱子高耸黑暗得如同树林中的景象一般，不知道这是不是魔法的影响，比尔博忽然觉得自己听见了微风吹过树梢的声音和猫头鹰的鸣叫声，很快的，他开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远，就在快要消失的时候，比尔博猛然惊醒了过来。

大门轰然一声关上，比翁离开了大厅，醉眼朦胧的矮人们盘着腿坐在地上，开始唱起歌来，曲调悲伤而又低沉“风吹凋谢荒地，林中却无叶受扰：阴影日夜不分潜伏，沉默的黑暗悄藏于地里。冷风吹自山脉上，像潮水滚动昂扬；枝丫哀嚎，森林哭喊，树叶被放在灰土堆上。强风从西方吹向东方，森林中一切停止奔忙，凄厉狂风依旧越过大地，尖锐声音就此释放。草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，杂草不停摇动，风儿继续遨游，在地面冰冷湖泊旁，天际云朵也被撕扯断落，它越过孤山的光秃，扫过恶龙巢处：又黑又暗，落在赤裸岩上，空气中满是飘散烟雾。它离开世界，飞向夜色中宽广海洋。月光乘着风帆，星辰发出耀眼光芒。

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