一直在远征队越过黑色河流四天之后，他们的前方才第一次的出现了变化，来到了一个四面都是柏树的区域，刚一开始的时候，远征队对于这改变感到相当高兴，因为底下不再有那么浓密的杂草，阴影也变得稀疏许多，四周开始有了些绿光，在某些地方，甚至可以看见小径两边的景色；但是这种高兴并没有持续太久，这种绿光只能让他们看见成排成列的树木，像是某个幽深墓穴中无穷无尽的石柱一样，空气开始流动，也有了其他的声响，远征队践踏着无数个秋天以来，不停堆积在地面上的腐败落叶。

庞伯依旧在沉睡着，对此，大伙都觉得无比的疲惫，不只是身体上的，也包括精神上的，不知道是不是错觉，远征队有时会听见让人不安的笑声，有时则是在远方会有唱歌的声音，那笑语声是相当悦耳的声音，和半兽人截然不同，但听起来却有些诡异陌生，让矮人们一点也不觉得安心，只是想要逼出最后的力气，尽量远离这个地方。

两天之后，远征队前面的小路再次发生了变化，开始往下方倾斜，不久之后，大伙就来到了一座长满了橡树的山谷中。

“难道这个该死的树林永远都没有尽头吗？”索林烦躁的说着：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什么状况？”

矮人们你看看我，我看看你，最后一致把目光看向了比尔博，而大家看向比尔博的原因则是，如果爬树的人要能够把头探出树林外，那么他一定要够轻，可以让最顶端纤细的枝丫能承担的住他的重量，而身为霍比特人的比尔博，是整个远征队所有人里面最轻巧的。

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