城镇的惨状让三人不敢继续沿着河往大门走，而是向着南方一直绕到了支脉的边缘，在那里，三个人躲在一块巨大岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间黑沉沉的洞穴入口，奔流河的河水从中流出，同时，还有蒸气和黑烟袅袅往外飘。

除了蒸气和水流之外，没有任何移动的事物，唯一打断这不祥景象的是来回飞翔的乌鸦，唯一破坏这静默的，则是流水撞击岩石的声音和鸟儿的沙哑鸣叫声，这种诡异而不祥的感觉，让巴林忍不住打了个寒颤。

“我们赶快回去吧！”巴林指着那些目光诡异的乌鸦说：“没有什么新的发现，我们继续留在这边也没有什么用，我不喜欢这些黑鸟，他们看起来像是邪恶的间谍。”

“那黑色的烟是从哪里冒出来的？难道说恶龙还在山脉底下？”比尔博担忧的问道。

“这可说不准，”巴林思考了一下，神色凝重的回答道：“不过，我觉得你很可能是对的，它有可能暂时离开了，或者是躲在山边偷看着，反正不管怎么样，就我所知道的，它存在的地方一般都会冒出这种黑烟和蒸气，我想里面的大厅一定也充满了它的臭气。”

“好吧，说实话我也不喜欢那些乌鸦，它们看起来太让人不舒服了。”朵力赞成的说道。

比尔博虽然没看出那些乌鸦有什么不祥的地方，可是也感觉到它们的叫声的确太惹人厌了，三个人开始沿着来时的路往回折返，而那些乌鸦似乎缠上了他们，一直追着三人，在三人的头顶上发出嘈杂难听的叫声，直到被比尔博的石子丢中了几只后，乌鸦才慢慢退去。

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